Dahlia Sky, en kommende skuespillerinde, oplever anal og gruppesex med en instruktør

Dahlia Sky, en spirende skuespillerinde, møder sin instruktør i et hedt møde. Efter et brændende blowjob tager hun bagfra og får derefter selskab af en anden mand til en vild trekant, der viser hendes umættelige appetit.

Dahlia Sky, en ung kvinde med ambitioner om at blive en anerkendt skuespillerinde, besøger en instruktørs bolig med håb om at sikre sig en rolle i sin kommende film. Ved ankomsten mødes hun af to andre håbefulde skuespillere, ivrige efter at bevise deres evner. Da instruktøren guider dem gennem en række skuespiløvelser, bliver stemningen mere og mere anspændt. Instruktøren, der bemærker Dahlias sult efter opmærksomhed, beslutter sig for at tage hende til næste niveau. Han instruerer hende til at indtage en bagfra-position, og fortsætter derefter med at trænge ind i hendes stramme, hårløse røvhul med sit betydelige lem. Synet af Dahlia, der bliver kneppet analt af instruktøren, mens hun stadig er involveret i skuespiløvelser med sine medstjerner, er et syn at se. Som scenen udfolder sig, bliver det tydeligt, at dette ikke bare er en typisk skuespilleraudition, men et vildt møde, der involverer gruppesex, analleg og en smag af fisse og røv.