Bailey og Yumi synder i vill gruppesex med cosplay-vri

Bailey og Yumi, to forførende cosplayers, deltar i et vilt gruppemøte. Kledd som favorittkarakterene deres, gleder de hverandre ivrig før de får selskap av en tredje, noe som fører til en klimaks, intens avslutning.

Bailey og Yumi, to forlokkende vixens, slipper løs sin ville side i en sydende trekant. Handlingen starter med en fristende visning av cosplay, med Yumi iført en forførende skolejente-antrekk. Forventningen bygger seg opp når Bailey dyktig jobber med magien sin på den ivrige Yumi, fingrene hennes danser over Yumis følsomme soner. Rommet fylles med stønn når Bailey tar Yumis stive skaft i munnen hennes, øynene hennes låses med Yumis gjennom de speilvendte linsene på brillene hennes. Intensiteten eskalerer når Baileys-partneren blir med, hendene hans vikler seg rundt Yumis hals, og legger til et snev av kink til blandingen. Kameraet fanger hver eneste detalj når Yumiss rumpe er bar for verden å se, og blir knullet bakfra mens Bailey ivrig venter på sin tur. Klimaks kommer i en syndflod av varm sæd, og etterlater disse lystne damene fullt fornøyde.