שוטרים ובני נוער גיי עוסקים בסקס חם בסטייל תלת מיני

שוטרים קולינס ורמירז עוצרים את בני הנוער השובבים דייוויס ולופז. המתחים מסלימים, מה שמוביל למפגש לוהט. השוטרים מפשיטים את בני הנוער, מה שמוביל לשלישה פרועה, בין-גזעית והומואית.

שני שוטרים הומוסקסואלים חושפניים מוצאים את עצמם בהפסקה מהסיור הרגיל שלהם במפגש לוהט, מבקרים בפארק מבודד שבו הם יודעים את פיתוי האסורים רק מגביר את ההתרגשות. שם, הם נתקלים בזוג צעירים מושכים, להוטים ומוכנים לכל דבר. המתח מורגש כשהחבר'ה מחליפים מבטים לוהטים, התשוקה שלהם מסלימה עם כל רגע שעובר. השוטרים, שלא יכולים לעמוד בפני הפיתוי של הבנים, מזמינים אותם חזרה למאורה הנעימה שלהם. ברגע שהם בפנים, העכבות נמסות, מפנה מקום למפגש פראי ולוהט. הבנים, להוטים לרצות את מכריהם החדשים, יורדים על ברכיהם, פיהם חוקר בשקיקה את גבריותו הפועמת של השוטר. המראה מספיק כדי להטריף את השוטרים, גניחותיהם ממלאות את החדר.הלילה מתפתח לשלישיה בין-גזעית נלהבת, החום בין הגברים מתעצם עם כל נגיעה. זכר המפגש הזה ייחרט במוחם לעד, עדות לתאוותם שאינה יודעת שובע.